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Quand Hugues, 10 ans, perd son grand-père, il est désespéré. Refusant l'évidence il fuit dans le bois où, depuis toujours celui-ci prenait le temps de lui conter de merveilleuses histoires. Mais le lieu est désert, livré au silence. Soudain un lutin surgit de nulle part. C'est Reghi, qui propose à Hugues de rejoindre le Pays des songes dont lui avait tant parlé son grand-père...

Hugues a percé une part du mystère du Pays des songes lié aux secrets de son grand-père. Ce dernier était le maître des Clés, celui qui régissait le passage entre les 2 mondes, et il lui a légué cette charge. Mais le jeune garçon va devoir vaincre la sorcière Anka pour lui reprendre le livre d'Artaban, nécessaire pour contrôler la porte qui sépare les 2 mondes.

Hugues poursuit sa quête sur le territoire d'Anka, à la recherche de la terrible sorcière. En compagnie de ses quatre amis et de Reghi, il découvre les ressources qu'il porte en lui, au fil de leurs rencontres.