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Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but en tête : devenir le prochain Empereur-Mage du royaume de Clover. Mais si le premier est naturellement doué, le deuxième, quant à lui, ne sait pas manipuler la magie. C'est ainsi que lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire, Yuno reçoit le légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles tandis qu'Asta, lui, repart bredouille. Or plus tard, un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré d'un trèfle à cinq feuilles surgit devant lui ! Un grimoire d'anti-magie...

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Grâce à l'enseignement de Zora, Magna est parvenu à élaborer un sort aussi ingénieux que puissant. Maintenant qu'il possède la même quantité de magie que Dante, seules sa fougue et sa ténacité à toute épreuve lui permettront de vaincre son adversaire ! De son côté, le groupe de Charlotte, en difficulté, est rejoint par Noelle. L'heure est venue pour la famille Silva de régler ses comptes avec Vanica et Megicula !

Yuno et Langris affrontent Zenon, le dernier membre de la Triade Sombre. Grâce à leur travail d'équipe, ils parviennent à le mettre en difficulté, mais ce dernier se relève plus fort que jamais. La situation semble alors désespérée... jusqu'à l'arrivée d'un renfort inattendu ! Tandis que le passé de Zenon et le secret de Yuno refont surface, le combat acharné entre ces deux adversaires que tout oppose atteint son paroxysme !

Les membres du Taureau Noir se sont regroupés pour délivrer leur capitaine. S'engouffrant au coeur des lignes ennemies grâce à l'union démoniaque, Asta et Liebe parviennent à secourir Yami, mais trop tard... Lucifero est parvenu à s'incarner ! Le combat redouble d'intensité face à ce nouvel adversaire au pouvoir incommensurable !

Le combat contre Lucifero atteint son apogée. Déterminé à vaincre son terrible adversaire, Asta découvre la véritable union démoniaque et, dans un même temps, les souvenirs de Liebe avec Richita. C'est donc avec les senti- ments de la jeune femme ancrés dans le coeur qu'il abat son épée sur l'ennemi ! Mais une nouvelle ombre plane sur le royaume de Clover... L'avènement du plus puissant Empereur- Mage approche !!