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Antoine a un super pouvoir : il peut se transformer en plante, en animal, en objet... C'est génial, sauf qu'il ne maîtrise pas toujours ses transformations et qu'il se retrouve souvent dans des situations ridicules ! Il déménage et s'apprœte à entrer au collège. Comment se faire de nouveaux amis sans trahir son secret ?

Ninon est impatiente. Aujourd'hui, l'ambassadeur d'Espagne apporte en cadeau à Louis XV un cheval andalou exceptionnel, Azul. Ce cheval est accompagné par Pablo, le fils du Grand écuyer d'Espagne, qui l'a dressé et qui doit le monter devant le roi. Ninon se lie d'amitié avec Pablo qui lui propose de partir en promenade sur Azul. Mais un orage éclate et le cheval, effrayé, tombe dans un fossé...